Moduł: Dokumenty i rozliczenia

Moduł Dokumenty i rozliczenia zapewnia klientom platformy exis.B2B pełną przejrzystość i wygodny dostęp do dokumentów sprzedażowych oraz informacji o bieżących rozliczeniach. Wszystko zintegrowane z systemem ERP Streamsoft Prestiż i dostępne w jednym miejscu – 24/7.

Kluczowe funkcje:

• Dostęp do faktur, WZ-tek, dokumentów magazynowych
  Klient ma możliwość przeglądania i pobierania dokumentów powiązanych z jego zamówieniami, takich jak: faktury sprzedaży, dokumenty WZ, PZ, RW i inne dokumenty magazynowe.
• Pobieranie faktur w formacie PDF i EDI
  Każda faktura może być pobrana w postaci klasycznego pliku PDF lub jako strukturalny plik EDI (jeśli odbiorca obsługuje ten format), co ułatwia integrację z systemami finansowo-księgowymi klienta.
• Przegląd bieżących rozliczeń
  Użytkownik ma wgląd w aktualne saldo, terminowość płatności, przeterminowane należności oraz zestawienie wpłat – wszystko w czasie rzeczywistym.
• Ograniczenia dostępu do dokumentów
  Możliwość różnicowania poziomu dostępu do dokumentów w zależności od roli użytkownika (np. dział księgowości, kierownik oddziału, przedstawiciel handlowy).
• Możliwość importowania zamówień
  Klienci mogą zaimportować swoje zamówienia do platformy w formacie CSV lub XML. Format XML może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb danego odbiorcy (na podstawie uzgodnionej specyfikacji).

Korzyści biznesowe:

• Skrócenie czasu obsługi klienta poprzez automatyczny dostęp do dokumentów i rozliczeń.
• Poprawa komunikacji z klientem – pełna przejrzystość salda, faktur i terminów płatności.
• Eliminacja potrzeby wysyłania faktur e-mailowo – klient samodzielnie je pobiera z platformy.
• Ułatwienie integracji z systemami klienta dzięki eksportowi danych w formacie EDI lub XML.
• Bezpieczne zarządzanie dostępem do dokumentów według ról i poziomu uprawnień.